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盤點我國聚氨酯產業發展八大亮點

時間:2010-07-15

排三谁确选号 www.xujjwr.com.cn 隨著聚氨酯(PU)投資重點逐漸由歐美向中國轉移,我國PU產業區域分布的格局已逐漸明朗;展望未來,汽車工業、高速鐵路、建筑節能、新能源等領域將成為PU行業快速增長的強大推動力……

    亮點1全球PU產品最大消費市場

    得益于我國豐富的勞動力、科技資源和廣闊的市場,目前國內PU產品消費結構中合成革漿料、鞋底原液、氨綸和涂料占有較大比重,其產品產量、消費量、外貿出口量均居全球第一。2009年我國PU產品消費量500萬t,2012~2015年我國將成為全球PU主要消費市場。

    亮點2全球PU原材料產能、產量增長最快地區之一

    2009年我國MDI產能達到114萬t/a,隨著寧波萬華30萬t/a、煙臺萬華30萬t/a、巴斯夫重慶40萬t/a、葫蘆島聚氨酯產業基地16萬t/a、日本聚氨酯5萬t/a以及甘肅銀光10萬t/a的MDI生產裝置陸續投產,到2012年我國MDI總產能將達到245萬t/a;2009年我國TDI產能35萬t/a,隨著上海聯恒8萬t/a、上海拜耳材料科技30萬t/a、甘肅銀光5萬t/a、滄州大化10萬t/a、葫蘆島聚氨酯產業基地5萬t/a、藍星化工5萬t/a、煙臺巨力5萬t/a以及福建5萬t/a裝置的陸續投產,到2012年國內TDI產能將達到105萬t/a。屆時我國將成為全球MDI和TDI產能最大的地區之一。其中,煙臺萬華和寧波萬華到2012年MDI總產能將超過100萬t/a,這無疑將對提高我國PU產業國際競爭力并確保其平穩發展起到舉足輕重的作用。

    我國聚醚多元醇(PPG)產能已達到150萬t/a,其中規模較大的企業包括:上海拜耳材料科技(25萬t/a)、上海高橋石化(30萬t/a)、廣州宇田聚氨酯(15萬t/a)、蘇州中化國際聚氨酯(10萬t/a)以及山東藍星東大化工(10萬t/a)。未來幾年,我國還將迎來新一輪PPG擴產高潮,預計到2011年,PPG產能將達到260萬t/a,而國內市場消費量將達150萬t,市場競爭將愈發激烈。

    聚四氫呋喃(PTMEG)作為一種高性能聚醚多元醇,在國內80%用于生產氨綸,目前產能約23萬t/a。PTMEG生產技術含量較高,其中低分子量PTMEG技術難度更大,國內大多數生產企業在該領域尚未取得技術突破。

    亮點3全球PU投資重點已由歐美移至中國

    全球知名跨國公司如巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏化學、英威達、殼牌、美國氣體、邁圖、雅寶、NPU、三井等公司均以獨資或合資形式在中國大陸或香港建立了PU原料、產品生產基地和研發中心。近年來這些跨國公司不斷加大在中國PU領域的投資力度,并將一些國際先進的制造技術首先投放在中國市場,實現本土化生產。

    亮點4區域分布格局將逐漸形成

    以上海為中心的長三角地區目前國內PU產業最發達的地區,50%左右的PU原料及其制品來自于該地區。其中,MDI產能已達到89萬t/a,占全國的82%,到2011年將達到129萬t/a,長三角地區將成為全球MDI產能最大的區域之一。TDI產能為16萬t/a,占國內的50%,到2011年將達到46萬t/a。此外,該區域還擁有5萬t/a三聚體(HDI)和2萬t/a水性PU乳液的生產線。到2012年,該區域PPG產能將達到80萬t/a,占全國的30%。

    以廣州為中心的珠三角地區國內PU產品外貿最發達的地區,也是PU外資和合資企業最多的地區之一。

    以煙臺為中心的環渤海灣地區(包括京津冀魯)目前國內MDI和TDI主要生產地區,也是國內PU產品較為發達的地區之一。隨著煙臺萬華50萬t/a

    MDI和滄州大化(含黃驊)15萬t/aTDI項目的正式投產以及京津兩地未來PU產業的快速發展,該地區將成為國內PU產業的另一“發動機”。

    以葫蘆島為中心的東北地區

    石化原料基礎雄厚,是目前國內PPG和TDI資源集中地區之一。該區域PU原料和產品種類較多,產能、產量較大,市場廣、化工基礎強,是國內未來PU產業發展的亮點區域。

    以蘭州為中心的西北地區主要圍繞甘肅銀光TDI和擬建的MDI等產品為中心,形成相對獨立的、具有自身特色的下游PU產品產業鏈。

    以重慶為中心的西南地區依托國內最豐富的天然氣資源形成的強大化工原料基礎,擬在該區域建設的40萬t/aMDI裝置,以及下游PTMEG和1,4-丁二醇(BDO)項目一旦投產,西南地區將成為我國未來PU產業發展重點區域。

    以福建泉州為中心的海西地區目前國內PU鞋業和外貿最為發達的地區之一,該地區可充分利用中國臺灣在PU產品和技術上的優勢,目前福清市正在籌建6萬t/aTDI生產線。

    亮點5建筑節能將成PU產業快速發展的重要動力

    在我國能源消耗中,建筑能耗已占全社會總能耗的27.6%。目前我國新開工建筑中95%以上仍屬于高能耗,若不采取有效節能措施,到2020年全國能源將有50%消耗在建筑上。根據建設部制定的建筑節能目標:到2010年全國城鎮新建建筑實現節能50%,到2020年北方和沿海經濟發達地區新建建筑實現節能65%,我國建筑節能市場潛力巨大。按照中國建筑市場每年新增建筑面積20億m2和對400億m2既有建筑每年以20億m2節能改造計算,今后幾年我國建筑節能每年需PU硬泡保溫材料約200萬t。

    亮點6擴內需催生新的增長點

    (1)汽車工業

    2009年我國汽車產量已突破1000萬輛大關,占全球總消費量的比例已達12%。汽車工業的強勢發展有效地拉動了PU產業的快速發展。全球汽車制造業對PU材料年使用量已超過100萬t。其中,美國PU材料在汽車上的應用已超過其他車用塑料材料;德國PU用量僅次于PVC;日本和中國PU在汽車用塑料品種中僅次于PP和PVC,排名第三。

    據統計,一輛高檔轎車上的PU平均應用量為22kg,最高用量為30kg。我國一輛轎車的PU平均用量為18~20kg。隨著我國汽車工業技術不斷提升,產量不斷增加,PU材料在汽車上的應用前景將越來越廣闊。

(2)高鐵、地鐵、城市軌道交通等基礎設施建設

    高速鐵路、地鐵和城市軌道交通是未來幾年我國基礎設施建設投資的重點領域。根據鐵道部《中長期鐵路網規劃》,將在未來幾年投入2萬億元資金用于鐵路建設,包括2萬km新的鐵路網和7000km高速鐵路網。

    高速鐵路、地鐵和城市軌道交通,要求軌道具有高速、高可靠性、高穩定性和高耐久性,并具有優良的抗震、抗噪聲性能,傳統鐵路軌枕已不能完全滿足以上這些性能要求,而以下PU彈性體新品種可滿足此要求。

    ●PU枕木是一種玻纖增強的硬質PU微孔彈性體,具有比強度大、減震、降噪、耐電氣絕緣、高耐久和環保等優良性能,目前已受到PU和鐵路業界高度關注,是全球PU材料界研究的一個熱點課題。根據國家發展高速鐵路長遠計劃,為了適應高速列車提速要求,開發PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必將是未來發展趨勢。按國外經驗1km高速鐵路需用1800根左右軌枕計,則7000km高速鐵路PU枕木市場規模將達到500億元,這無疑將給我國新型PU彈性體帶來巨大市場空間。

    ●PU軌枕墊板是一種PU微孔彈性體,用于鋼軌和枕木(或水泥枕)之間,要求具有良好的彈性和減振性能,以緩沖高速車輛通過時產生的強烈振動和沖擊而起到?;ぢ坊淖饔?;要求具有優良的耐磨和電絕緣性能以及耐自然老化和耐溫性能(-40~80℃),每塊PU軌枕墊板約幾百克。目前在國內高速鐵路和地鐵中已得到普遍應用,市場空間巨大。

    ●PU軌枕墊

    是用于鋼軌和混凝土軌枕之間的彈性墊,以此滿足混凝土軌枕減震、降噪和提高耐久性等技術要求,具有高耐磨、高強度、高伸長率和長使用壽命特性,在高鐵、地鐵和城市軌道交通中具有廣闊應用前景。

    ●聚脲彈性體涂層在高鐵中的應用由于高鐵采用無碴軌道,要求防護層不僅具有防水、防滲和抗裂等基本性能,還要能經受火車高速行駛帶來的高速、重載、交變沖擊等作用。聚脲涂層無接縫,粘結力強,真正做到了整體防水,同時還具有優異的耐磨性、抗沖擊、抗開裂、耐紫外光和耐高低溫性能,可滿足高鐵的特殊要求。京津高鐵工程中聚脲材料防護工程達95萬m2,聚脲用量超過2000t。正在建造的京滬高速鐵路全長1318km,需要聚脲彈性體涂層2萬t、脂肪族PU面層涂料868t、PU防水涂料6707t,工程總額達到20億元。除高鐵外,與高鐵配套的海底隧道、過江隧道、山體隧道和地鐵隧道,均需大量聚脲涂層。

    (3)家電下鄉

    冰箱、冰柜、集裝箱是我國PU硬泡的主要應用領域,在政府采取家電下鄉、擴大內需政策的激勵下,PU硬泡在家電中的應用明顯增加,給PU硬泡帶來了新的商機。

    據財政部預測,家電下鄉實施4年,可實現產品銷售4.8億臺,累計拉動消費9200億元。家電下鄉中冰箱是主要品種,若未來4年家電下鄉使冰箱新增消費市場平均增速達到30%,則可拉動PU消費增長8%左右。

    亮點7新能源和環保推動PU快速增長

    (1)風機葉片

    風電設備中風電發電機的葉片是極為重要的關鍵部件,約占總成本的20%。目前國內風機葉片大部分采用玻纖增強的環氧樹脂復合材料,但環氧復合材料存在韌性不足、低溫性能差的缺點,在寒冷地區和氣候條件較為惡劣的環境下,使用壽命會受到影響。

    PU復合材料具有優良的綜合性能,作為風機葉片可以克服環氧樹脂復合材料的缺點,尤其適用于高功率、超高空和氣候條件惡劣環境下作業的風能發電機組。歐美國家已制成了PU復合材料風機葉片,并已得到了應用,國內相關單位也正在開發此種材料。此外,PU膠粘劑和PU涂料在風葉片上也得到了應用。

    (2)太陽能

    太陽能的開發與PU材料關系密切,包括太陽能電池用熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)薄膜新材料、太陽能光伏組件背板與墊板均使用PU材料。

    (3)綠色環保的PU新材料

    ●水性PU

    2008年我國PU制品總量中有機溶劑高達33%,開發水性PU產品十分緊迫。目前我國水性PU總產能為10萬t/a,實際產量6萬t,主要應用于皮革涂飾劑(49%)、工業水性涂料(12%)、建筑乳膠漆(10%)、工業膠劑(9%)、汽車漆(8%)、手套涂層玻纖集束(5%)、織物涂層膠(4%)、木器漆(3%)。今后水性PU的主要開發方向是工業涂料、膠粘劑、建筑涂料和水性PU皮革涂層。

    ●綠色生物質多元醇

    可取代部分(20%~30%)PPG,用于制造多種PU材料,包括PU硬泡、膠粘劑、涂料、彈性體和塑膠跑道等,目前已在汽車、建筑外保溫和冰箱等領域得到應用。據有關資料報道,生物質多元醇與石油類多元醇相比能耗降低23%,非可再生資源消耗降低61%,向大氣排放溫室氣體減少36%。

    目前制備生物質多元醇的原料主要有植物油(包括蓖麻油、大豆油、棕櫚油、松香油)和植物纖維素、木質素多元醇(原料一般為木材、竹子、甘蔗渣、糧作物秸稈、麥草、枯草等)以及蔗糖、淀粉等。當前生物質多元醇已實現工業化并得到應用的蓖麻油多元醇,以印度為主,技術來源于美國陶氏化學和德國巴斯夫;大豆油多元醇以北美為主;棕櫚油多元醇以馬來西亞為主。中國林業科學院林產化學工業研究所已研制成功松脂和油脂基酯多元醇,并與江蘇力強化工有限公司建成5萬t/a生產線。上海中科合臣和山東萊州金田化工已制成大豆油多元醇,福建新達保溫材料已制成以竹子為原料的植物纖維素多元醇。

    亮點8輕紡工業是最強勁的拉動力

    我國是全球五大PU產品制造中心,包括家具、家電、皮革、制鞋和氨綸,同時這五大系列產品也是我國最主要的PU外貿出口商品。我國80%的PU軟泡消費于家具,70%的PU硬泡消費于家電,由此推算,每年這五大系列PU消耗量已占國內PU產品總量的50%左右。毫無疑問,輕工紡織業是拉動我國PU產業最強勁的動力因素。

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